筆者有幸參與了一些ERP項(xiàng)目的實(shí)施，在工作中發(fā)現(xiàn)選型對(duì)一個(gè)單位的ERP項(xiàng)目來(lái)說(shuō)實(shí)在是非常重要的一步。雖說(shuō)“三分軟件，七分實(shí)施”，但選型的過(guò)程，并不僅僅是選擇軟件的過(guò)程，更重要的是檢查ERP供應(yīng)商及其系統(tǒng)綜合能力的過(guò)程。從“是不是要上ERP”的念頭在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人心中第一次閃過(guò)開始，到最后簽訂ERP合同，這是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，少則一年半載，多則可能需要許多年。本文總結(jié)出在這個(gè)過(guò)程中企業(yè)應(yīng)該經(jīng)歷的若干步驟，稱為“ERP選型九步”。

　　第一， 尋找供應(yīng)商，發(fā)出邀請(qǐng)通知。

　　參考各種媒體信息選擇10家左右的ERP供應(yīng)商，發(fā)出邀請(qǐng)。這些供應(yīng)商的選擇應(yīng)該有所側(cè)重，綜合考慮供應(yīng)商的規(guī)模、業(yè)界中的聲譽(yù)、行業(yè)特色、實(shí)施特點(diǎn)、一般價(jià)格等。對(duì)一些顯然不符合本企業(yè)ERP要求的供應(yīng)商應(yīng)該毫不猶豫地予以剔除。例如，企業(yè)ERP預(yù)算很少，那就無(wú)需聯(lián)系SAP、Oracle等國(guó)外知名ERP系統(tǒng)；企業(yè)強(qiáng)調(diào)行業(yè)特色，那就該將重點(diǎn)放在有本行業(yè)特點(diǎn)的ERP系統(tǒng)上；企業(yè)生產(chǎn)管理方式較為特殊，就該將重點(diǎn)放在項(xiàng)目型(根據(jù)企業(yè)的要求進(jìn)行較多的二次開發(fā))的ERP系統(tǒng)上，等等。

　　第一輪開始后，ERP供應(yīng)商會(huì)派出ERP顧問(wèn)到企業(yè)來(lái)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，由于供應(yīng)商較多，企業(yè)不可能安排許多時(shí)間接待，因此，為了不影響各部門的正常工作，建議給每家供應(yīng)商0.5至1天的時(shí)間。在顧問(wèn)調(diào)研的這段時(shí)間內(nèi)，由于各部門接待的顧問(wèn)較多，而且回答的差不多是同樣的問(wèn)題，容易弄得很疲憊，可以想象越到后面調(diào)研的顧問(wèn)越是不利，為了公平起見，最好在每家顧問(wèn)調(diào)研的時(shí)間之間隔開一段時(shí)間，以減少各部門接待人員的厭煩心理。

　　為了減少ERP顧問(wèn)調(diào)研的麻煩，各部門最好在ERP顧問(wèn)開始調(diào)研之前準(zhǔn)備好各部門現(xiàn)在使用的各種表單、文件等，最好含原始數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可能會(huì)給顧問(wèn)提供許多調(diào)研的線索，ERP顧問(wèn)也可能會(huì)從這些數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)許多問(wèn)題。

　　ERP顧問(wèn)根據(jù)調(diào)研的結(jié)果制作ERP在本企業(yè)的實(shí)施方案，并且根據(jù)此方案進(jìn)行初步報(bào)價(jià)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將方案送交本企業(yè)，企業(yè)參與選型的人員應(yīng)該對(duì)方案進(jìn)行認(rèn)真研究，特別是與本部門相關(guān)的部分，并將疑問(wèn)記錄下來(lái)，在ERP顧問(wèn)進(jìn)行系統(tǒng)演示時(shí)提出來(lái)請(qǐng)求解答。

　　在所有ERP供應(yīng)商的方案都提交后，企業(yè)IT部門或選型負(fù)責(zé)人確定好各供應(yīng)商的演示時(shí)間及地點(diǎn)。為公平起見，應(yīng)該合理分配各供應(yīng)商的演示時(shí)間，如果一共10家ERP供應(yīng)商，為了避免ERP選型人員過(guò)于疲勞，可分兩個(gè)星期完成，每天接待一家，一家安排2-3個(gè)小時(shí)左右的時(shí)間。安排好后應(yīng)將日程表及時(shí)通知各參與人員，讓參與人員能夠提前安排好自己的本職工作，并準(zhǔn)備好自己需要提出的問(wèn)題，當(dāng)然在觀看ERP顧問(wèn)演示后很可能會(huì)有新問(wèn)題產(chǎn)生。

　　各部門負(fù)責(zé)人在提問(wèn)時(shí)重點(diǎn)應(yīng)在管理上，避免一些技術(shù)性太強(qiáng)的問(wèn)題，畢竟ERP顧問(wèn)的長(zhǎng)處在于以ERP進(jìn)行企業(yè)管理，他們不可能什么都懂，這一點(diǎn)我們不應(yīng)該過(guò)于苛求。

　　第三， 第一輪評(píng)選，選出前五名。

　　所有ERP供應(yīng)商第一輪演示結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)該立即組織ERP選型的參與人員進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)報(bào)價(jià)方案及評(píng)分結(jié)果，選出前五名進(jìn)入下一輪角逐。

　　評(píng)委一般由以下三方面的人構(gòu)成：企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門的主要負(fù)責(zé)人、信息部ERP人員。

　　由信息部ERP人員或委托咨詢公司設(shè)計(jì)好評(píng)分表，各評(píng)委根據(jù)評(píng)分表打分。下表供參考：

　　在設(shè)計(jì)評(píng)分表時(shí)，對(duì)評(píng)分項(xiàng)目的設(shè)計(jì)應(yīng)該注意避免一些本企業(yè)中幾乎沒人能弄清楚的項(xiàng)目，雖然這些項(xiàng)目可能對(duì)ERP系統(tǒng)來(lái)說(shuō)真的很重要。例如，“ERP軟件的運(yùn)算速度”，這點(diǎn)對(duì)ERP來(lái)說(shuō)確實(shí)相當(dāng)重要，但在ERP選型階段，恐怕很少有人能說(shuō)得清楚該ERP系統(tǒng)的運(yùn)算速度究竟如何，這需要時(shí)間及數(shù)據(jù)來(lái)檢驗(yàn)。

　　在評(píng)分時(shí)，無(wú)需強(qiáng)求每個(gè)評(píng)委對(duì)每個(gè)項(xiàng)目都評(píng)分，對(duì)于不了解的地方可以棄權(quán)，對(duì)于某評(píng)分項(xiàng)目來(lái)說(shuō)按實(shí)際參與評(píng)分的人取平均數(shù)，這樣可以避免亂打分造成的結(jié)果失真。例如，“系統(tǒng)架構(gòu)”，除了信息部的人員，企業(yè)中恐怕很少有人能弄懂什么是軟件的“系統(tǒng)架構(gòu)”，這時(shí)可以對(duì)該項(xiàng)棄權(quán)，而將對(duì)該項(xiàng)的評(píng)分權(quán)留給信息部人員。

　　第四， 第二輪演示。

　　第一輪結(jié)束后，5家進(jìn)入下一輪，這一輪由于ERP供應(yīng)商相對(duì)較少，企業(yè)可以安排出較多的時(shí)間接待。

　　可為每家顧問(wèn)安排出一周左右的時(shí)間，留以進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研。在這一周里，ERP顧問(wèn)可以跟公司員工一塊兒上下班，親身體會(huì)公司的生產(chǎn)管理，調(diào)查各部門對(duì)ERP的詳細(xì)需求。另外，每個(gè)部門負(fù)責(zé)人可跟ERP顧問(wèn)進(jìn)行單獨(dú)溝通，提出本部門的特別要求，有疑問(wèn)時(shí)可隨時(shí)向ERP顧問(wèn)提出。

　　ERP顧問(wèn)根據(jù)詳細(xì)調(diào)研的結(jié)果，撰寫本企業(yè)的《ERP需求報(bào)告》。企業(yè)ERP實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)各家的《ERP需求報(bào)告》，經(jīng)過(guò)加工修改，整理出本企業(yè)的《ERP需求報(bào)告》，分發(fā)到各ERP供應(yīng)商，各ERP供應(yīng)商根據(jù)《ERP需求報(bào)告》準(zhǔn)備下一次的演示。這次演示跟第一次不同的是，第一次以介紹ERP供應(yīng)商本身的軟件為主，這次以演示如何滿足企業(yè)需求為主。

　　另外，在準(zhǔn)備《ERP需求報(bào)告》的同時(shí)，企業(yè)自己應(yīng)該準(zhǔn)備一些實(shí)際數(shù)據(jù)，讓ERP顧問(wèn)在他們的ERP系統(tǒng)中演示，這套數(shù)據(jù)應(yīng)該覆蓋了企業(yè)的大部分功能點(diǎn)。當(dāng)然，只要挑選一些具有代表性的數(shù)據(jù)就行了，雖然對(duì)于一個(gè)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)少量數(shù)據(jù)跟大量數(shù)據(jù)的處理有巨大差別，但在選型階段畢竟還不大可能處理大量數(shù)據(jù)。一般準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)包括：簡(jiǎn)單的中長(zhǎng)期計(jì)劃、銷售訂單、BOM、工藝路線、工作中心、生產(chǎn)能力參數(shù)、物料基礎(chǔ)信息、庫(kù)存信息、采購(gòu)訂單、成本基礎(chǔ)資料、會(huì)計(jì)科目等。一部分?jǐn)?shù)據(jù)，包括靜態(tài)資料(如BOM，物料基礎(chǔ)信息等)和部分動(dòng)態(tài)資料(如銷售訂單、生產(chǎn)命令等)先發(fā)給ERP供應(yīng)商用以演示，一部分?jǐn)?shù)據(jù)(動(dòng)態(tài)資料的一部分)留待演示時(shí)現(xiàn)場(chǎng)錄入。

　　第二次演示的時(shí)間安排跟第一次大同小異，但主要內(nèi)容不同，這次演示的內(nèi)容主要包括三部分：一是ERP系統(tǒng)如何滿足的企業(yè)的需求；二是對(duì)收到的企業(yè)的實(shí)際數(shù)據(jù)是如何處理的；三是現(xiàn)場(chǎng)錄入一些生產(chǎn)數(shù)據(jù)，并講解處理過(guò)程。

　　第五， 參觀案例。

　　進(jìn)入第二輪后，有一件非常重要的事，就是參觀各ERP商家的實(shí)施案例，這項(xiàng)工作應(yīng)該是ERP選型第二輪的主要工作。如果某ERP商家拒絕這項(xiàng)要求(當(dāng)然他們的用詞肯定是相當(dāng)婉轉(zhuǎn)的)，那么應(yīng)該提出令人信服的理由，否則恐怕很難進(jìn)入下一輪，除非他們的優(yōu)勢(shì)確實(shí)很大。

　　對(duì)將要參觀的案例，應(yīng)該有所限定，一般包括地域上的要求、規(guī)模上的要求、行業(yè)上的要求等。最為理想的案例是：地域上在企業(yè)所在地的周邊地區(qū)，規(guī)模上跟本企業(yè)相差不大或大于本企業(yè)，行業(yè)上與本企業(yè)相同。當(dāng)然在這種要求得不到滿足時(shí)(說(shuō)實(shí)話，這種要求確實(shí)不容易達(dá)到)，只好做一些讓步了，但如果沒有相同行業(yè)的案例，那么也應(yīng)該提供相似行業(yè)的案例，最起碼生產(chǎn)管理流程上有相似之處。

　　在參觀案例的過(guò)程中應(yīng)該關(guān)注以下方面：

　　1. 案例單位狀況。包括單位規(guī)模、主要產(chǎn)品、主要生產(chǎn)流程、未來(lái)發(fā)展方向等內(nèi)容。

　　2. 信息化建設(shè)。包括實(shí)施之前的企業(yè)信息化建設(shè)狀況、目前企業(yè)信息建設(shè)情況、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、目前系統(tǒng)如何維護(hù)、每天的數(shù)據(jù)量、系統(tǒng)的穩(wěn)定性等內(nèi)容。

　　3. 售后服務(wù)。系統(tǒng)使用后的情況如何，售后服務(wù)是否真的像宣傳材料上講的那樣到位。

　　4. 實(shí)施的功能模塊。該系統(tǒng)一共有多少模塊、參觀的企業(yè)共實(shí)施了多少模塊、每個(gè)模塊的簡(jiǎn)要功能、在該單位的使用情況、其它模塊沒有實(shí)施的理由是什么、繼續(xù)實(shí)施的時(shí)間計(jì)劃。

　　5. 接待人員對(duì)ERP系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。不過(guò)對(duì)這種評(píng)價(jià)應(yīng)該能較清醒地分析，有所取舍，因?yàn)榻哟�人員的評(píng)價(jià)一般都不會(huì)低，要知道，ERP供應(yīng)商決不會(huì)找一個(gè)牢騷滿腹的單位，讓一個(gè)牢騷滿腹的人接待你的。

　　6. 部分功能點(diǎn)操作。最好能隨機(jī)找?guī)讉�(gè)使用ERP系統(tǒng)的重要操作點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)觀看操作情況，聽取操作人員對(duì)ERP的評(píng)價(jià)，讓他們比較實(shí)施ERP前后工作的差別。當(dāng)然，這點(diǎn)難度較大，因?yàn)樵S多企業(yè)是不允許別人到他們現(xiàn)場(chǎng)隨意參觀走訪的。

　　參觀結(jié)束后，參觀人員應(yīng)該撰寫參觀報(bào)告，分發(fā)給每個(gè)ERP選型參與者。一般來(lái)說(shuō)，參觀報(bào)告可從以下幾個(gè)方面展開：

　　1. 人員。參觀人員、接待人員及職務(wù)、ERP供應(yīng)商陪同人員。

　　2. 單位簡(jiǎn)介。規(guī)模、行業(yè)、主要生產(chǎn)流程、未來(lái)發(fā)展方向、與本單位的相似之處。

　　3. 信息化建設(shè)介紹。

　　4. 已實(shí)施的功能模塊。

　　5. 未實(shí)施的功能模塊。

　　6. 成功之處。

　　7. 不足之處。

　　8. 接待人員對(duì)ERP的評(píng)價(jià)。

　　9. 操作人員對(duì)ERP的評(píng)價(jià)。

　　10. 總結(jié)。

　　第六， 第二輪評(píng)分，兩家進(jìn)入最后一輪。

　　根據(jù)這段時(shí)間的交流后，企業(yè)對(duì)這五家ERP的了解應(yīng)該更加深入了。對(duì)原來(lái)的評(píng)分表應(yīng)該增加一些內(nèi)容，如對(duì)所參觀的案例的評(píng)價(jià)，對(duì)本公司某些特殊要求的解決方案，對(duì)ERP顧問(wèn)的評(píng)價(jià)，對(duì)本企業(yè)需求的滿足等等。選出最后兩家進(jìn)入下一輪。

　　第七， ERP顧問(wèn)自由發(fā)揮。

　　到了這一步，兩家顧問(wèn)可以自由發(fā)揮。時(shí)間安排上也比較自由，隨時(shí)都可安排一次小型交流會(huì)。ERP顧問(wèn)在交流時(shí)可擺出自己的優(yōu)點(diǎn)，指出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的缺點(diǎn)，列出企業(yè)應(yīng)該選自己的理由，不應(yīng)該選擇另一家的理由，還可以結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)，尋找一些對(duì)方很難解決的問(wèn)題。

　　如果企業(yè)覺得需要，可以安排一兩次辯論會(huì)，讓雙方就兩家ERP系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行辯論。不過(guò)，在此有必要指出，不能以觀看辯論大會(huì)的心態(tài)去看待雙方的辯論，關(guān)鍵是要從辯論中了解兩家ERP系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)，而不是欣賞雙方的口才。ERP銷售顧問(wèn)的口才好并不代表ERP系統(tǒng)好。

　　第八， 商務(wù)談判。

　　ERP選型結(jié)束后才進(jìn)行商務(wù)談判并不是個(gè)好辦法，企業(yè)在最終確定ERP供應(yīng)商之前進(jìn)行商務(wù)談判無(wú)疑可以獲得商務(wù)談判的主動(dòng)權(quán)，商務(wù)談判的結(jié)果是企業(yè)做出最終選擇的重要依據(jù)。

　　商務(wù)談判需要考慮許多方面的內(nèi)容，比如：購(gòu)買的模塊，用戶數(shù)，增加用戶的費(fèi)用，各模塊的報(bào)價(jià)，實(shí)施費(fèi)用，每年維護(hù)費(fèi)用，硬件要求，實(shí)施計(jì)劃，等等。

　　第九， 抉擇。

　　在這一步，ERP選型人員應(yīng)該撰寫分析報(bào)告，分析報(bào)告應(yīng)該從兩家的優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三個(gè)方面展開論述，分析報(bào)告與商務(wù)談判的結(jié)果一道作為高層領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)。

　　企業(yè)選型負(fù)責(zé)人或企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人，根據(jù)以前評(píng)分的結(jié)果、與各ERP供應(yīng)商交流的情況、對(duì)兩家ERP系統(tǒng)的了解、兩家ERP系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)分析報(bào)告以及商務(wù)談判的結(jié)果進(jìn)行抉擇。

　　這一步應(yīng)該避免“拍腦袋”式的決策方法，不應(yīng)該因?yàn)橥蝗幌氲搅薃的某項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)，或因?yàn)锳的顧問(wèn)一次富有煽動(dòng)性的演說(shuō)，或因?yàn)锳的顧問(wèn)一次對(duì)B有力的攻擊，而決定選擇A；也不應(yīng)該因?yàn)橥蝗幌氲搅薃的某項(xiàng)缺點(diǎn)，或?qū)�A的顧問(wèn)的某句話、某次表現(xiàn)不滿意，而突然決定使用B。殺到最后一輪的兩家，顯然都各有優(yōu)缺點(diǎn)，沒有優(yōu)點(diǎn)的早就被淘汰出局了，沒有缺點(diǎn)也沒必要談到今天，因此，在做決策時(shí)應(yīng)該綜合考慮，權(quán)衡各項(xiàng)優(yōu)缺點(diǎn)，再作最后的決定。

　　總結(jié)

　　選型對(duì)于ERP項(xiàng)目來(lái)說(shuō)是致關(guān)重要的一步，也是企業(yè)ERP項(xiàng)目生命周期的一個(gè)重要組成部分，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)該將ERP選型作為項(xiàng)目來(lái)管理，可用項(xiàng)目管理方法論來(lái)指導(dǎo)ERP選型。對(duì)ERP選型來(lái)說(shuō)，最重要是先制訂ERP選型的計(jì)劃，切忌無(wú)毫無(wú)章法地開展選型工作，今天看這個(gè)演示，明天參觀那個(gè)案例，沒有選型的計(jì)劃性，最終只能事倍功半，導(dǎo)致企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人輕率地做出決策，或不敢做出決策。希望本文提出的九個(gè)ERP選型步驟，能給一些準(zhǔn)備上ERP而不知如何著手的企業(yè)提供些許幫助。